Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём нечто особенное: засекреченный институт, где изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезала город от всего мира и стала превращать горожан в мифических существ: леших и русалок. Её цель — избавиться от людей и вернуть землю сказочным тварям.
Алексей Попов не может стоять в стороне — ему нужно защитить семью и вернуть Калязину свободу. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко — начинается тяжёлая битва за души близких, за любовь и за то, чтобы остаться человеком.