1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселились в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыку, а Дарси, работающий звукорежиссером, собирает для нее материал при помощи портативного микрофона. Во время одной из таких записей мужчина неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день к ним пришел местный парень, представившийся соседом. Подросток стал частым гостем, исподволь завоевывая их доверие. Он начал делиться историями о старинных верованиях, бытующих в этих землях.