В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит сложную задачу. Нужно уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и не дать противнику взорвать склады с опасным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит выполнить этот приказ.
В составе группы находятся сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно встретиться с агентом Рыбаком и выяснить местонахождение объекта. К операции присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с давним врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Теперь японский генерал планирует подорвать подземное хранилище под территорией завода, и Журавлёв бросает ему вызов.
